GPA, Casas Bahia e Assaí vendem participação na FIC para o Itaú

 As participações do Grupo Pão de Açúcar (GPA), Casas Bahia e Assaí na FIC foram compradas pelo Itaú, o que encerrou uma sociedade de décadas no varejo brasileiro e abriu espaço para novas formas de monetização dos balcões das companhias. O GPA receberá R$ 260 milhões por sua fatia e R$ 266 milhões serão pagos pela participação da Casas Bahia. Já o Assaí vai alienar a sua participação daqui a dois anos por um valor próximo ao pago para as outras varejistas. Segundo informações do Brazil Journal, o CEO Milton Maluhy vai acrescentar uma carteira de R$ 1,3 bilhão ao balanço do banco após o fim da operação, que ainda passará por aprovações do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e do Banco Central.

GPA quer reduzir dívidas

 O GPA utilizará o dinheiro recebido para a redução de dívidas. Considerando os números do terceiro trimestre, a dívida líquida cairia cerca de 10%. Porém, o maior ganho para a companhia deve vir através da negociação de novos contratos de exclusividade com bancos, financeiras e seguradoras. Segundo as informações, o GPA já está em conversas com interessados para vender a exclusividade de seu balcão. A BR Partners assessorou a companhia na negociação com o Itaú e está trabalhando nas próximas transações. A empresa pretende ampliar o leque de produtos oferecidos aos clientes, como seguros e outras modalidades de financiamento.

Estratégia da Casas Bahia

 Já para a Casas Bahia, o pagamento deve ser usado para o plano de transformação da companhia. O dinheiro reforça o capital de giro e melhora a estrutura de capital, “além de destravar o balcão do Ponto Frio, que pode ser monetizado". Hoje, as lojas da Casas Bahia têm parceria com o Bradesco, que emite 200 mil cartões de crédito por mês. Nas próximas semanas, a varejista vai deliberar em assembleia a conversão de sua dívida remanescente em equity.