GPA quer captar R$ 1 bilhão com oferta de ações
Diluição do Controle
O GPA iniciou estudos preliminares para uma oferta pública
primária de ações (follow-on), em um valor estimado de R$ 1 bilhão. Segundo a
companhia, os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas, com a
consequente diminuição da alavancagem financeira. Os bancos Itaú BBA, BTG
Pactual e BR Partners foram contratados para conduzir os estudos do follow-on.
Caso seja realizada, a oferta de ações permitirá ao GPA tornar-se uma empresa
sem controlador definido, visto que os termos da operação indicam que o Casino,
atual controlador do negócio com 40,9% das ações, deverá ser diluído com a operação.
"A potencial oferta insere-se no plano de otimização da
estrutura de capital da companhia, que compreendeu a venda de ativos não core,
incluindo a venda da participação de 34% na Cnova, e o processo de venda da
participação de 13,3% no Éxito, cuja conclusão é esperada para janeiro de 2024",
afirma o GPA.