A dona do Pão de Açúcar pretende levantar entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão com uma operação de follow-on (oferta subsequente de ações). A iniciativa, que foi sinalizada ao mercado em dezembro e agora lançada oficialmente, visa reforçar a estrutura de capital do GPA. Na oferta primária, que foi a modalidade escolhida para a operação, os recursos vão para o caixa da companhia. O conselho de administração aprovou uma oferta de, inicialmente, 140 milhões de ações ordinárias, sendo que o volume poderá ser acrescido em até 140 milhões de ações adicionais.

O GPA iniciou estudos preliminares para uma oferta pública primária de ações (follow-on), em um valor estimado de R$ 1 bilhão. Segundo a companhia, os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas, com a consequente diminuição da alavancagem financeira. Os bancos Itaú BBA, BTG Pactual e BR Partners foram contratados para conduzir os estudos do follow-on. Caso seja realizada, a oferta de ações permitirá ao GPA tornar-se uma empresa sem controlador definido, visto que os termos da operação indicam que o Casino, atual controlador do negócio com 40,9% das ações, deverá ser diluído com a operação.

Dona das redes Casas Bahia e Ponto, a Via pretende captar cerca de R$ 1 bilhão com uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações, na qual os recursos levantados na venda são direcionados para o caixa da empresa. Segundo a varejista, a captação será destinada à melhora da estrutura de capital, incluindo o reforço do capital de giro. A Via contratou os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS, Itaú BBA e Santander Brasil para coordenarem a operação. Além do valor de R$ 1 bilhão, a companhia informou que a potencial oferta poderá ter lotes de ações adicionais.