XP Malls anuncia venda de participação em 9 shoppings por R$ 1,6 bilhão
Por meio de fato relevante, o fundo imobiliário XP Malls comunica que assinou um memorando de entendimentos (MOU) com a Riza Real Estate para a venda de participações em nove shoppings do seu portfólio. O valor da operação é de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, com pagamento de 68% à vista e 32% em até 5 anos. A transação vai estruturar um novo fundo de investimento imobiliário (“FII”), que será gerido pela Riza e irá receber os seguintes ativos:
- 45% do Tietê Plaza Shopping, localizado em São Paulo (SP);
- 15% do Partage Santana Shopping, em São Paulo (SP);
- 25% do Campinas Shopping, em Campinas (SP);
- 20% do Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP);
- 17,50% do Caxias Shopping, em Duque de Caxias (RJ);
- 100% do Shopping Downtown, no Rio de Janeiro (RJ);
- 40% do Shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro (RJ);
- 39,99% do Shopping Ponta Negra, em Manaus (AM);
- 14,31% do Shopping Bela Vista, em Salvador (BA).
A gestora estima que a alienação será capaz de gerar uma liquidez para o XP Malls de aproximadamente R$ 1 bilhão, e um ganho de capital de até R$ 278 milhões. A conclusão do negócio está sujeita a condições precedentes usuais nesse tipo de operação, tais como realização de due diligence, estruturação e captação de recursos do FII pela Riza, que deverão ser superadas em até 90 dias.
