Casas Bahia negocia R$ 200 milhões em financiamento com o Itaú

  A Casas Bahia está em negociações avançadas para obter um financiamento DIP (debtor-in-possession financing) de R$ 200 milhões com o Itaú Unibanco. A transação ainda depende do deferimento do processo de recuperação judicial pela Justiça de São Paulo. Segundo informações do Pipeline, outras cinco casas mostraram interesse em financiar o grupo, mas a conversa com o Itaú foi a que mais avançou. A empresa estava buscando inicialmente um DIP de R$ 1 bilhão, mas a ideia é fechar, no momento, um valor menor para entrar no caixa da companhia. Os recursos vão ajudar a Casas Bahia a recompor os estoques de mercadorias.

Prioridade e garantias

  No caso do DIP, que se trata de um empréstimo concedido a uma empresa que já está em processo de recuperação judicial, os financiadores têm prioridade no pagamento e devem contar com garantias como crédito tributário e recebíveis de vendas. A companhia pediu recuperação judicial em agosto, com uma dívida de R$ 17,3 bilhões. Na última quarta-feira (30), o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável à suspensão da conversão em ações de debêntures do grupo. Esses títulos de dívida foram emitidos em 2025 como parte da recuperação extrajudicial, primeira tentativa da empresa de reestruturar a dívida de R$ 4,1 bilhões. Desse total, cerca de R$ 1,6 bilhão foram convertidos ano passado pela Mapa Capital, que assumiu os créditos que pertenciam ao Bradesco e ao Banco do Brasil e ficaram com 85% da companhia.