A rede francesa contratou o banco Itaú para vender sua participação de 22,5% do GPA, avaliada em cerca de R$ 320 milhões. Segundo informações do portal Investe News, a definição do banco deve acontecer a 9 dias do fim do lock-up, que é um período de carência para a venda de ações, relativo ao follow-on que foi realizado em 13 de março.

O Tribunal Comercial de Paris aprovou o plano de angariação de fundos do Casino, através de um consórcio liderado pelo bilionário Daniel Kretinsky. Foram nomeadas três empresas nacionais para supervisionar a reestruturação e o Casino espera concluir o plano em 27 de março. Em outubro de 2023, o grupo assinou um acordo com um consórcio liderado por Kretinsky, bancos e outros credores, para reforçar a sua base de capital e reduzir a dívida no valor de 6,1 bilhões de euros. O consórcio propôs uma injeção de 1,20 bilhão de euros em novos capitais próprios no Casino, com 275 milhões de euros reservados para credores e acionistas.

O varejista francês Casino anuncia, hoje (08), que o consórcio formado por EP Equity Investment, Fimalac e Attestor recebeu autorização para assumir o seu controle. O aval foi dado pela Comissão Europeia na última sexta-feira (05) e faz parte da reestruturação financeira do grupo. Segundo o Casino, a conclusão da reestruturação dependerá da aprovação do Ministério de Economia da França e de outras questões regulatórias. O grupo é controlador do GPA no Brasil e tem recebido propostas de aportes bilionários do executivo tcheco Daniel Kretinsky, que lidera o consórcio que vai comandar o negócio, desde o início de 2023.

O Grupo Carrefour fez uma oferta para adquirir uma rede local de supermercados na França, com 7 mil lojas, que pertence ao varejista Casino Guichard-Perrachon, controlador do GPA no Brasil. Os valores podem girar em torno de 500 milhões a 600 milhões de euros - o que corresponde a US$ 545 milhões a US$ 654 milhões. Além disso, o Carrefour também disputa a compra de diversos hipermercados e supermercados do Casino. As informações foram divulgadas pelo jornal francês Les Echos. Outros varejistas como Intermarché, Lidl e Leclerc podem também apresentar propostas para o Casino, que deverá anunciar hoje (18) a qual grupo venderá os ativos.

O GPA iniciou estudos preliminares para uma oferta pública primária de ações (follow-on), em um valor estimado de R$ 1 bilhão. Segundo a companhia, os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas, com a consequente diminuição da alavancagem financeira. Os bancos Itaú BBA, BTG Pactual e BR Partners foram contratados para conduzir os estudos do follow-on. Caso seja realizada, a oferta de ações permitirá ao GPA tornar-se uma empresa sem controlador definido, visto que os termos da operação indicam que o Casino, atual controlador do negócio com 40,9% das ações, deverá ser diluído com a operação.

O GPA concluiu as negociações da venda de 34% de sua participação societária na Cnova, empresa de comércio eletrônico, para seu acionista controlador Casino. O negócio, que girou em torno de R$ 53,5 milhões, vai ser pago em duas parcelas: a primeira à vista, que representa 80% do valor total, e a segunda parcela no prazo de até 30 de junho de 2024. O Casino, que já controlava a CNova com uma participação de 64,8%, passará a ser dono de 98,8% do capital.