BRF e Marfrig Iniciam Negociação para Fusão

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, e a Marfrig, especializada em carne bovina, anunciaram, nesta quinta-feira (30), que iniciaram discussões para uma possível fusão. Em comunicado, as companhias afirmam que seus conselhos de administração aprovaram a assinatura de um acordo de exclusividade. Durante 90 dias, prorrogáveis por outros 30, ambas não poderão negociar com terceiros. A união das companhias geraria uma empresa com faturamento anual de cerca de R$ 76 bilhões e que seria a segunda maior do setor no Brasil em valor de mercado. Atualmente, a BRF vale R$ 23 bilhões e a Marfrig vale R$ 4 bilhões.

Confira, na íntegra, o comunicado das companhias:
"ABRF assinou hoje um memorando de entendimentos com a Marfrig para que as duas companhias avaliem a possibilidade de combinar seus negócios.As duas empresas terão prazo de 90 dias,que pode ser prorrogado por mais 30 dias, para aprofundar os estudos e definir os termos de um acordo final. As premissas do negócio são de que a companhia resultante terá um elevado nível de governança corporativa, adotará políticas que busquem atingir grau de investimento (Investment Grade Rating) e que será administrada com base em princípios de integridade, qualidade, segurança e sustentabilidade.

Os termos preliminares da operação não prevêm nenhum desembolso de caixa, sendo baseado numa troca de ações que resultará na atribuição de 84,98% da participação acionária resultante aos acionistas de BRF e 15,02% aos acionistas da Marfrig.

A avaliação é que o negócio representa complementaridade para as duas empresas nos mercados de atuação, diversificação geográfica e de proteínas e redução de riscos. A combinação de negócios pode colocar nova empresa na liderança nos mercados em que atuará.

A operação, se implementada, vai reforçar o compromisso com a redução de alavancagem e adequação da estrutura de capital, o foco no Brasil e no Mercado Halal, a inovação, expansão da base de produtos e em demais mercados internacionais, e a estabilidade do modelo de gestão."