A Sendas Distribuidora, controladora do atacarejo, aprovou o primeiro programa de recompra de ações de emissão do Assaí Atacadista. A empresa tem como objetivo adquirir até 3,8 milhões de ações ordinárias, que representam 0,28% do total dos papéis em circulação.

A rede francesa contratou o banco Itaú para vender sua participação de 22,5% do GPA, avaliada em cerca de R$ 320 milhões. Segundo informações do portal Investe News, a definição do banco deve acontecer a 9 dias do fim do lock-up, que é um período de carência para a venda de ações, relativo ao follow-on que foi realizado em 13 de março.

Os acionistas da Americanas aprovaram um novo aumento de capital de até R$ 40,7 bilhões. Com isso, a companhia emitirá novas ações no mercado para captar recursos e financiar sua recuperação.

O Magalu concluiu um aporte de R$ 1,25 bilhão feito junto a seus acionistas. Segundo a varejista, o montante vai possibilitar avanço de investimentos em tecnologia e encantamento do cliente, além de fortalecer a estrutura de capital. Os investimentos incluem a expansão do Luizalabs, evolução da plataforma de marketplace, melhora da experiência do usuário (UX) e dos serviços de Advertising (Ads), fintech, fulfillment e Magalu Cloud. Os controladores participaram da operação com mais de 66% do total de ações subscritas.

O GPA iniciou estudos preliminares para uma oferta pública primária de ações (follow-on), em um valor estimado de R$ 1 bilhão. Segundo a companhia, os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas, com a consequente diminuição da alavancagem financeira. Os bancos Itaú BBA, BTG Pactual e BR Partners foram contratados para conduzir os estudos do follow-on. Caso seja realizada, a oferta de ações permitirá ao GPA tornar-se uma empresa sem controlador definido, visto que os termos da operação indicam que o Casino, atual controlador do negócio com 40,9% das ações, deverá ser diluído com a operação.

Dona das redes Casas Bahia e Ponto, a Via pretende captar cerca de R$ 1 bilhão com uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações, na qual os recursos levantados na venda são direcionados para o caixa da empresa. Segundo a varejista, a captação será destinada à melhora da estrutura de capital, incluindo o reforço do capital de giro. A Via contratou os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS, Itaú BBA e Santander Brasil para coordenarem a operação. Além do valor de R$ 1 bilhão, a companhia informou que a potencial oferta poderá ter lotes de ações adicionais.

A companhia de alimentos JBS anuncia um plano de dupla listagem de suas ações, no Brasil e nos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar a sua capacidade de investimento. "A dupla listagem criará condições para valorização da companhia, ampliará a capacidade de financiar o seu crescimento a um menor custo, acelerando sua estratégia de diversificação, de valor agregado e marca", afirma Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. Com a operação, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e na B3, sediada em São Paulo. "Esta proposta atrairá uma base mais ampla de investidores com maior capacidade financeira."

Com a venda da fatia de 11,7% que ainda detinha no Assaí Atacadista, o Casino sai de vez do controle da rede. O grupo francês captou cerca de R$ 2,11 bilhões com a venda de 157.582.850 ações, em uma operação liderada pelo BTG Pactual. A transação, concluída na última sexta-feira (23), transforma o atacarejo em uma empresa com capital pulverizado - ou seja, sem concentração de poder em um único acionista -, sob a liderança do CEO Belmiro Gomes. Analistas apontam que a operação deve melhorar a liquidez do Assaí e favorecer a alta de suas ações no médio prazo. A mudança também impactará o Conselho de Administração da rede.

O varejista francês Casino pode se desfazer de sua fatia de 11,7% que ainda detém no Assaí Atacadista, segundo o diário Valor Econômico. De acordo com as informações, bancos já estariam à procura de investidores nos últimos dias para uma possível venda de ações. Convém ressaltar que o grupo francês vem desfazendo de vários negócios com o objetivo de levantar recursos em meio à negociação de uma dívida de mais de 6 bilhões de euros com seus credores.

A BRF, dona de marcas como Sadia e Perdigão, receberá um aporte de R$ 4,5 bilhões, fruto de uma parceria entre a Marfrig e a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic), fundo soberano da Arábia Saudita. A companhia fará uma oferta primária de 500 milhões de ações. A Salic ficará com uma fatia de 16% na BRF, enquanto a Marfrig elevará sua participação dos atuais 33% para 38,7%. O fundo também é o maior acionista da Minerva Foods, com uma fatia de 30,55%. Segundo informações de mercado, o acordo entre a Salic e a Minerva prevê que o fundo não pode ingressar no mercado de bovinos sem prévia autorização.

O Casino captou cerca de R$ 4,1 bilhões com a venda de mais uma participação no Assaí Atacadista. O grupo francês vendeu 254 milhões de ações, a R$ 16 cada, reduzindo sua participação de 30,5% para 11,7% na bandeira de cash & carry. Com isso, as ações em circulação - que excluem ações detidas por sociedades do Casino, pelos administradores da companhia e ações mantidas em tesouraria - passarão a representar 88,2% do capital social da Assaí.

As varejistas de móveis e decoração Tok&Stok e Mobly tiveram conversas preliminares para uma possível fusão. Em comunicado ao mercado, a Mobly afirmou que, no momento, ainda não possui "qualquer acordo vinculante, de exclusividade ou envio de qualquer oferta referente a uma fusão". Segundo informações de mercado, a Tok&Stok contratou o banco Bradesco BBI como assessor para conduzir a negociação. Já a Mobly é assessorada pelo Itaú BBA. Em fevereiro, a Tok&Stok contratou a consultoria Alvarez & Marsal para reestruturar suas finanças, após receber ordens de despejo por falta de pagamento dos aluguéis das lojas.

Os acionistas do GPA aprovaram a segregação entre seus ativos e os do Éxito, varejista que atua na Colômbia. A medida faz parte do processo de cisão das companhias, que está sendo realizada em duas etapas. A primeira constituiu no aumento de capital do GPA, sem a emissão de novas ações. Em seguida, foi aprovada uma redução de R$ 7,1 bilhões no capital do GPA, que passou para R$ 1,3 bilhão, dividido em 270 milhões de ações. De acordo com a companhia, a segregação dos negócios "possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas".

A Americanas perdeu cerca de R$ 8,37 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira (12), quando suas ações despencaram 77% após a divulgação de inconsistências contábeis de aproximadamente R$ 20 bilhões na companhia. Os dados, divulgados pelo TradeMap, mostram que a varejista perdeu o equivalente ao valor de mercado da Minerva Foods, de R$ 8,4 bilhões, ou cerca de duas operações da Via, que atualmente vale em torno de R$ 4 bilhões. O valor de mercado da Americanas diminuiu para R$ 2,45 bilhões, em comparação aos R$ 11 bilhões antes da divulgação do rombo financeiro.