Mars negocia com investidores para financiar parte da aquisição da Kellanova

 Dona de marcas como M&M’s e Snickers, a Mars está em negociações com investidores institucionais para levantar pelo menos US$ 1 bilhão (no câmbio atual, aproximadamente R$ 6,08 bilhões), por meio de dívida privada, para pagar parte da compra da Kellanova. Esse movimento é uma rota alternativa de financiamento para não depender exclusivamente de créditos públicos ou de empréstimos bancários. O valor arrecadado será destinado ao refinanciamento parcial de um empréstimo de US$ 29 bilhões, cerca de R$ 176,32 bilhões, oferecido pela Citigroup e JPMorgan Chase. As informações são do portal Bloomberg, que revelam também que os títulos serão emitidos com vencimentos de cinco, nove e 14 anos, e a emissão faz parte de uma estratégia mais ampla de financiamento para a compra da Kellanova, avaliada em US$ 36 bilhões (R$ 218,88 bilhões), que deve ser concluída no primeiro semestre de 2025.

Breve Histórico 

  No início de agosto, a Mars estava avaliando a possibilidade de compra da Kellanova em uma transação que poderia alcançar US$ 27 bilhões, cerca de R$ 154 bilhões. Mas foi na segunda quinzena do mês que as empresas fecharam o negócio por US$ 36 bilhões. Em comunicado, a Mars informou que a transação inclui todos os ativos, operações e marcas da Kellanova, como Sucrilhos, Pringles e Cheez-It, e pretendia financiar o negócio por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e nova dívida.