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Imagem: GPA vende suas ações do Éxito por US$ 156 milhões

O GPA anunciou ontem (23), a conclusão da Oferta Pública de Ações (OPA) lançada pelo Grupo Calleja para aquisição das ações do Éxito. A companhia recebeu o montante de US$ 156,4 milhões, equivalente a R$ 789 milhões, pela venda da totalidade da participação remanescente do GPA no capital social do Éxito, correspondente a 13,31%. Segundo a empresa, a conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos não core com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital.

24/01/24

Imagem: Casino anuncia venda do Éxito por US$ 1,175 bilhão

O Casino anunciou, hoje (16), a venda do Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador. A participação dos 34,05% do Casino na rede será transferida em uma transação de US$ 1,175 bilhão. O acordo também inclui a venda da fatia de 13,31% que o GPA detém no Éxito, por US$ 156 milhões (equivalente a R$ 790 milhões), com pagamento à vista. O Grupo Calleja é líder no setor de supermercados em El Salvador, onde opera a bandeira Super Selectos, com 110 lojas. A venda do Éxito faz parte da reestruturação financeira do Casino, que anunciou um acordo com credores no início do mês. Em agosto, o GPA recebeu autorização para cisão do Éxito.

16/10/23

Imagem: Cencosud não deve virar controlador do GPA

As negociações entre a Cencosud e o Casino marcam mais uma mudança no controle do GPA. Caso a transação seja consumada, o grupo chileno ficará com 22,5% de participação na varejista brasileira, mas não será o controlador do grupo.

15/07/24

Imagem: GPA recusa nova oferta pelo Éxito

Pela segunda vez, o conselho de administração do GPA rejeitou, por unanimidade, a proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinski. A nova oferta oferecia US$ 586,5 milhões para a aquisição de 51% das ações da companhia no Grupo Éxito, com aumento de 30% no valor por ação, em relação à proposta inicial. "O preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle", afirmou o GPA, em fato relevante. A companhia reiterou, ainda, que os termos apresentados "não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho de administração quanto ao caráter vinculante da nova oferta".

21/07/23

Imagem: GPA recebe nova oferta por 51% das ações do Éxito

O GPA recebeu uma nova proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinski. A oferta é válida até 21 de julho e almeja 51% do capital social do Éxito por US$ 586,5 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 2,8 bilhões. O conselho de administração deve se reunir para avaliar a proposta nos próximos dias. O GPA detém uma participação de 96,5% da rede de varejo colombiana. No fim de junho, Jaime Gilinski fez a primeira tentativa de compra do Éxito, com uma oferta de US$ 836 milhões por 96,52% da companhia, mas o GPA considerou o valor baixo e rejeitou a oferta.

19/07/23

Imagem: GPA conclui mais uma etapa da cisão do Éxito

O GPA finalizou mais uma etapa do processo para segregação de seus negócios e do grupo Éxito. Segundo o varejista, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o pedido de registro do Éxito como companhia aberta categoria "A" e do seu programa de Brazilian Depositary Receipts Nível II (BDRs), além da listagem dos BDRs na B3, bolsa de valores brasileira. O GPA ressaltou que a efetivação da transação depende, ainda, da obtenção de registros em programas de certificados de ações, além de autorizações dos órgãos reguladores colombianos. Os acionistas do GPA aprovaram a segregação entre seus ativos e os do Éxito em fevereiro deste ano.

05/04/23

Imagem: GPA avança em processo de cisão do Éxito

Os acionistas do GPA aprovaram a segregação entre seus ativos e os do Éxito, varejista que atua na Colômbia. A medida faz parte do processo de cisão das companhias, que está sendo realizada em duas etapas. A primeira constituiu no aumento de capital do GPA, sem a emissão de novas ações. Em seguida, foi aprovada uma redução de R$ 7,1 bilhões no capital do GPA, que passou para R$ 1,3 bilhão, dividido em 270 milhões de ações. De acordo com a companhia, a segregação dos negócios "possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas".

15/02/23