As negociações entre a Cencosud e o Casino marcam mais uma mudança no controle do GPA. Caso a transação seja consumada, o grupo chileno ficará com 22,5% de participação na varejista brasileira, mas não será o controlador do grupo.

O GPA anunciou ontem (23), a conclusão da Oferta Pública de Ações (OPA) lançada pelo Grupo Calleja para aquisição das ações do Éxito. A companhia recebeu o montante de US$ 156,4 milhões, equivalente a R$ 789 milhões, pela venda da totalidade da participação remanescente do GPA no capital social do Éxito, correspondente a 13,31%. Segundo a empresa, a conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos não core com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital.

O Casino anunciou, hoje (16), a venda do Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador. A participação dos 34,05% do Casino na rede será transferida em uma transação de US$ 1,175 bilhão. O acordo também inclui a venda da fatia de 13,31% que o GPA detém no Éxito, por US$ 156 milhões (equivalente a R$ 790 milhões), com pagamento à vista. O Grupo Calleja é líder no setor de supermercados em El Salvador, onde opera a bandeira Super Selectos, com 110 lojas. A venda do Éxito faz parte da reestruturação financeira do Casino, que anunciou um acordo com credores no início do mês. Em agosto, o GPA recebeu autorização para cisão do Éxito.

Pela segunda vez, o conselho de administração do GPA rejeitou, por unanimidade, a proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinski. A nova oferta oferecia US$ 586,5 milhões para a aquisição de 51% das ações da companhia no Grupo Éxito, com aumento de 30% no valor por ação, em relação à proposta inicial. "O preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle", afirmou o GPA, em fato relevante. A companhia reiterou, ainda, que os termos apresentados "não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho de administração quanto ao caráter vinculante da nova oferta".

O GPA recebeu uma nova proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinski. A oferta é válida até 21 de julho e almeja 51% do capital social do Éxito por US$ 586,5 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 2,8 bilhões. O conselho de administração deve se reunir para avaliar a proposta nos próximos dias. O GPA detém uma participação de 96,5% da rede de varejo colombiana. No fim de junho, Jaime Gilinski fez a primeira tentativa de compra do Éxito, com uma oferta de US$ 836 milhões por 96,52% da companhia, mas o GPA considerou o valor baixo e rejeitou a oferta.

O grupo chileno Cencosud está interessado em fazer uma oferta pelo Éxito, rede de supermercados colombiana controlada pelo GPA. A informação foi divulgada pelo jornal colombiano La República. A Cencosud chegou a negociar a compra do Éxito duas vezes, em 2016 e 2021, mas as conversas não evoluíram. Dessa vez, o interesse surgiu logo após o GPA rejeitar a proposta bilionária do banqueiro colombiano Jaime Gilinski. O grupo estaria estudando uma oferta de US$ 1,2 bilhão e essa seria uma forma de impulsionar os resultados de sua operação na Colômbia.

O GPA informou que seu conselho de administração rejeitou, por unanimidade, a oferta feita pelo banqueiro colombiano Jaime Gilinski. O acordo oferecia R$ 4 bilhões por sua fatia de 96,52% de ações no Éxito. Mesmo com o pagamento sendo feito em dinheiro, de acordo com o grupo, a proposta não atende ao seu interesse. "O preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação desta natureza." O GPA ressaltou, ainda, que a transação para segregação dos negócios com o Éxito continua em evolução.

O GPA recebeu uma proposta de US$ 836 milhões, o que corresponde a R$ 4 bilhões, para vender os 96,52% que detém do capital da rede colombiana Éxito. A oferta foi feita pelo bilionário Jaime Gilinski, um dos maiores banqueiros da América Latina e dono do conglomerado alimentar Nutresa. A proposta tem validade até 7 de julho e segue para avaliação do conselho de administração do GPA. Com pagamento em dinheiro, a aquisição das ações seria negociada na Colômbia. Com a proposta do banqueiro colombiano, esse pode ser mais um avanço na saída do Casino da América Latina, depois da venda da participação do Assaí.

O Casino anuncia, hoje (26), que pretende vender suas filiais sul-americanas. No Brasil, a operação engloba o GPA, no qual é dono de 40,9% das ações. Já na Colômbia, o grupo opera o Éxito. A medida tem como objetivo reduzir a dívidas e garantir sua sustentabilidade econômica, segundo a companhia. A data prevista para as vendas ainda não foi divulgada. Na última semana, o Casino também finalizou a venda de sua participação de 11,7% no Assaí Atacadista, com uma captação de R$ 2,11 bilhões.

O GPA finalizou mais uma etapa do processo para segregação de seus negócios e do grupo Éxito. Segundo o varejista, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o pedido de registro do Éxito como companhia aberta categoria "A" e do seu programa de Brazilian Depositary Receipts Nível II (BDRs), além da listagem dos BDRs na B3, bolsa de valores brasileira. O GPA ressaltou que a efetivação da transação depende, ainda, da obtenção de registros em programas de certificados de ações, além de autorizações dos órgãos reguladores colombianos. Os acionistas do GPA aprovaram a segregação entre seus ativos e os do Éxito em fevereiro deste ano.

Os acionistas do GPA aprovaram a segregação entre seus ativos e os do Éxito, varejista que atua na Colômbia. A medida faz parte do processo de cisão das companhias, que está sendo realizada em duas etapas. A primeira constituiu no aumento de capital do GPA, sem a emissão de novas ações. Em seguida, foi aprovada uma redução de R$ 7,1 bilhões no capital do GPA, que passou para R$ 1,3 bilhão, dividido em 270 milhões de ações. De acordo com a companhia, a segregação dos negócios "possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas".